Тракторист Игорь один хранит тайну о трёх чужаках, что появились в деревне, приняв человеческий вид. Участковый Сергей Петрович чувствует что-то не то, однако его подозрениям не придают значения. Новые жители легко вошли в местный уклад: Игорь нашёл своё счастье со Светой, учительница Ира — понимание с Ромой, а Люба, дочь участкового, — восхищение силой Бори. Но сохранять секрет всё сложнее — вокруг стали происходить необъяснимые вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала странная субстанция неземного происхождения.