Богатырям скоро станет тесновато в их домах — семьи растут. Однако родину снова приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она может поглотить весь свет, превратив день в кромешную тьму. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав негодяев из слуг Бабы Яги, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё гладко. Богатыри спешат выручить Князя, город и преданного Коня Юлия.