Российская империя на излете позапрошлого столетия. Тринадцатилетний дворянский отпрыск, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден скрываться из Москвы. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, вознамерившимся присвоить состояние племянника. Целью беглеца становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ отца.
Для защиты в пути подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до пункта назначения живыми и невредимыми. Однако с самого начала совместная дорога превращается в испытание. Изнеженный мечтатель Иван и неотесанный, молчаливый Волчок постоянно конфликтуют, едва терпя общество друг друга.
Впереди — полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть жизни обоих.