Март 1944-го. Наши войска уверенно продвигаются вперед. Союзники уже готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется делом ближайшего будущего. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В городе орудует жестокая банда, совершающая дерзкие убийства. Никто из выживших свидетелей не может толком описать нападавших – состав их будто бы каждый раз разный. Неизменной остается лишь зловещая деталь: на месте каждого преступления остаются нарисованные портреты убитых. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя – Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства – лишь ширма. Истинные мотивы Художника и его цели еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу подключается НКВД в лице Рудакова, старого знакомого Сазонова. В этой сложной игре тени подозрений начинают падать на каждого.