Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это не совсем так. Здесь уже несколько столетий обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать одного из своих хранителям для расправы. После того как в берёзовой роще недалеко от города обнаруживают тела обескровленных молодых людей, налаженное существование оказывается под вопросом. Старейший вампир, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местную группу. Ему и его сородичам придётся быстро выяснить, кто нарушил многовековой порядок.