В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в одной из комнат Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто её создал и зачем она здесь? Расследовать эту странную находку получает приказ молодой офицер Петр Огарёв. Для него это шанс — возможность доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Путь к ответам приводит Петра в Тулу, к стареющему мастеру, которого почти все забыли. Левша — гений механики, живущий в тени былой славы. Неохотно, но он соглашается помочь. Двоим этим таким разным людям предстоит шагнуть в водоворот дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним. Их ждут скрытые угрозы, старые секреты знатных семей и мучительные решения. Что важнее — присяга или голос сердца? От их выбора теперь зависит не только будущее державы, но и их собственные жизни.