Москва тридцатых годов. Известный автор пьес попадает под подозрение в неблагонадежности: постановку его новой работы снимают с репертуара, а его самого исключают из писательской организации. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для нее источником страданий. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от этих событий драматург задумывает новое произведение. Его героями становятся знакомые и коллеги, а также загадочная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был немного знаком.