В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы, назвавшийся Воландом. С его появлением в размеренную советскую действительность ворвались необъяснимые события, отдающие мистикой и нечистой силой. Спутники этого загадочного персонажа путали и сбивали с толку обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за видимым хаосом крылась иная, тайная цель визита Воланда, недоступная пониманию простых людей.