Пока весь Союз смотрит олимпийские игры, в лагере "Буревестник" на берегу Волги творится нечто непонятное. Ночью кто-то из ребят бесследно пропадает. Потом они снова появляются, но будто чужие — молчаливые и странные. Вожатые, занятые своими романами и планами на лето, не видят, как старые пионерские страшилки становятся явью. А начальство лагеря лишь отмахивается, делая вид, что всё идёт по плану. Раскрывать секреты "Буревестника" выпало Валерке и вожатому Игорю. Их первая задача — выяснить, есть ли здесь ещё хоть один человек, на которого можно положиться.