1977-й. Карнавальная суматоха захлестнула Ресифи. В город прибыл немолодой мужчина, недавно потерявший жену и оставивший работу в научной сфере. Он снял комнату в пансионе у приветливой пожилой женщины. Одной из причин приезда было свидание с маленьким сыном, которого воспитывали бабушка с дедушкой.
Параллельно мужчина нашёл себе занятие: устроился в местное отделение, занимающееся выдачей паспортов и других бумаг. Там он втайне надеялся обнаружить следы документов, связанных с его матерью. В его поведении, в самой манере держаться, чувствовалась настороженность, будто он старался не привлекать внимания и от кого-то укрывался.