На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где царит беззаконие. Здесь сталкиваются интересы мексиканских наркокартелей и американских спецслужб. Агент ФБР Кейт Мэйсер служит в этих краях, пытаясь сохранить свои убеждения. Однако она всё чаще видит, что война с наркоторговцами идёт не на пользу тем, кто защищает закон.
Вскоре ей предлагают присоединиться к особой группе, которая борется с наркотрафиком. Руководит этой командой агент Мэтт Грейвер. Среди них есть самый необычный человек — местный советник. У него нет имени, известных привычек, даже прошлое скрыто. Кто он на самом деле, станет ясно лишь во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся отступить от своих правил.