Саймон Уильямс уже давно мечтает о Голливуде, но удача от него отворачивается. Его выгоняют из небольшой роли в "Американской истории ужасов", а вскоре девушка собирает вещи и уезжает. Однажды в кинотеатре, на показе "Полуночного ковбоя", он встречает Тревора Слэттери. Тот тоже переживает не лучшие времена — когда-то он сыграл злодея Мандарина, а теперь его почти забыли. Тревор рассказывает Саймону интересную новость: известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека", фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба решают попытать счастья на кастинге — Саймон хочет сыграть главную роль, а Тревор — его друга, который позже предаст. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.