Димитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного сотрудника из Ростова, с детства был ориентирован на ответственные задания за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его направляют не за границу, а в Ленинград. Вместо ожидаемых операций он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения: туда ли он движется, правильный ли выбор сделал.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции против грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское управление. Его задача — обеспечивать безопасность важных персон города, работа, требующая постоянной бдительности.
Владимир Наумов, окончив обучение, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей место на киностудии. Его же ждёт участие в предотвращении попыток подрыва идейной стабильности и возможных актов насилия в городе.