Джонатан Пайн, когда-то служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Его размеренное существование неожиданно прерывается, когда он оказывается вовлечён в операции спецслужб. Ему поручают наблюдать за влиятельным предпринимателем, которого подозревают в организации тайного альянса. Этот альянс, как полагают, связывает поставщиков нелегального вооружения с сотрудниками разведки. Для выполнения задания Пайну приходится примерять роль правонарушителя, погружаясь в криминальную среду. Он вынужден балансировать между двумя реальностями, тщательно скрывая свою настоящую деятельность от окружающих его людей.