Детектив Дрю Фостер и его напарница Кара Вон получили необычное дело. Расследование начинается с серии странных смертей, где у жертв перед кончиной наблюдались необъяснимые, почти художественные изменения внешности. Сначала всё указывало на вспышку неизвестной инфекции, передающейся половым путём, но вскоре стало ясно — это не просто болезнь. За красивой оболочкой скрывался смертельный механизм, убивающий без следа.
Их расследование быстро наталкивается на стену. Местные чиновники, которые должны помогать, вместо этого активно мешают, теряя документы и блокируя запросы. Пара понимает, что раскопала что-то опасное, когда на них совершают первое нападение. Профессиональный наёмник начинает охоту, его методы безжалостны и точны. Фостеру и Вон приходится уйти в тень, скрываясь и продолжая собирать улики по крупицам.
Постепенно вырисовывается контур заговора, уходящего на самый верх. Смертельная "болезнь" оказывается не случайной мутацией, а частью чего-то большего. Каждая найденная улика приближает их к разгадке, но одновременно делает мишенью на спине крупнее. Им приходится полагаться только друг на друга, их профессионализм и упрямство, чтобы выжить и вытащить правду на свет, пока не стало слишком поздно.