Уилл Грэм обладает редким даром — он умеет проникать в чужие мысли. Работая с ФБР, он помогает находить тех, кто совершает ужасные преступления. Его сознание устроено так, что он может почувствовать то, что чувствует другой человек, даже если тот лишён всякой жалости. Грэм словно проживает чужие мотивы, понимая скрытые пружины поступков.
Но иногда встречается ум, запутанный настолько, что даже Уиллу не под силу разобраться в нём в одиночку. Тогда он обращается к доктору Лектеру — блестящему психиатру, чьё мнение высоко ценят. Вместе они пытаются распутать сложнейшие узоры мыслей преступника.